TRUSTEE請求管理 クラウドで請求業務に革新を
TRUSTEEマニュアル

・TRUSTEE請求管理の機能
・TRUSTEE請求管理にログインする

-初期設定をする-
・自社情報の設定をする
・部門マスタ設定をする
・営業担当者マスタ設定をする
・商品マスタ設定をする
・業種マスタ設定をする
・販路マスタ設定をする
・取引先マスタ設定をする
・角印を登録する
・パスワードを再設定する
・請求設定の変更をする

-請求書の管理-
・請求書を発行する
・請求書のPDFダウンロードをする
・請求書の削除をする
・請求書のコピーをする
・請求書の一括削除/コピーを行う
・請求書の修正をする
・請求書の検索をする
・詳細な条件を指定して請求書を検索する

-請求書のメール送付-
・請求書をシステムからメール送付する

-入金消込-
・請求書の入金消込をする

-集計・レポート-
・請求情報の集計をする
・請求情報のCSVダウンロードをする
・入金情報の集計をする
・入金情報のCSVダウンロードをする
・売掛金の状態を確認する
・売掛残高情報のCSVダウンロードをする
・取引先毎の請求・入金額をグラフ表示する
・営業担当毎の請求・入金額をグラフ表示する
・請求・入金額の推移をグラフ表示する
・請求・入金額の分布をグラフ表示する


item請求書のコピーをする

① コピーする請求書の行のチェックボックスをチェックして下さい。 複数チェックが可能です。

赤字伝票

② “コピー“ボタンが表示されるのでクリックすると、コピー情報入力フォームが表示されます。

マイナス伝票

③ コピー先の日付を入力して“入力した日付で請求書コピー”をクリックすると請求書が
  コピーされます。


取消伝票の作成について

請求の取消等があった際に赤字伝票を発行する場合は、請求書のコピー時に“赤字伝票としてコピーする”チェックボックスにチェックしてコピーを作成すれば該当請求書の赤伝が発行されます。 また、通常の請求書発行時にマイナス値の請求書を赤伝として発行することもできます。