TRUSTEE請求管理 クラウドで請求業務に革新を
TRUSTEEマニュアル

・TRUSTEE請求管理の機能
・TRUSTEE請求管理にログインする

-初期設定をする-
・自社情報の設定をする
・部門マスタ設定をする
・営業担当者マスタ設定をする
・商品マスタ設定をする
・業種マスタ設定をする
・販路マスタ設定をする
・取引先マスタ設定をする
・角印を登録する
・パスワードを再設定する
・請求設定の変更をする

-請求書の管理-
・請求書を発行する
・請求書のPDFダウンロードをする
・請求書の削除をする
・請求書のコピーをする
・請求書の一括削除/コピーを行う
・請求書の修正をする
・請求書の検索をする
・詳細な条件を指定して請求書を検索する

-請求書のメール送付-
・請求書をシステムからメール送付する

-入金消込-
・請求書の入金消込をする

-集計・レポート-
・請求情報の集計をする
・請求情報のCSVダウンロードをする
・入金情報の集計をする
・入金情報のCSVダウンロードをする
・売掛金の状態を確認する
・売掛残高情報のCSVダウンロードをする
・取引先毎の請求・入金額をグラフ表示する
・営業担当毎の請求・入金額をグラフ表示する
・請求・入金額の推移をグラフ表示する
・請求・入金額の分布をグラフ表示する


item請求書をシステムからメール送付する

画面の左メニュー“メール送信”をクリックして下さい。

請求書を送信する取引先一覧が表示されます。

請求書システム21-1

① 請求書をメール送付する取引先の行をクリックして下さい。該当月の請求一覧が表示されます。

請求書システム21-2

② メール送付する請求書のチェックボックスにチェックがされていることを確認して下さい。
  チェックを外した請求書は送付の対象外となります。請求書は複数選択可能です。

③ “プレビュー“ボタンをクリックすると設定されたメールテンプレートから、メール本文が
  生成されますのでご確認下さい。本文を変更する場合は、メールテンプレートを修正下さい。

④ “送付“ボタンをクリックすると請求書のメール送付が行われます。

⑤ 送付が完了すると、送信履歴にメールの履歴が残ります。

請求書のメール送付について

請求書のメール送付は株式会社シールズのメールサーバから送付されますので、請求先のお客様が 返信することはできません。なお、メールテンプレートの初期設定には以下の文言が含まれています。
“※このメールはシステムから送信されています。
返信はできませんので、ご注意ください。”


送信先のメールアドレスは取引先マスタ情報のメールアドレスが用いられます。