TRUSTEE請求管理 クラウドで請求業務に革新を
TRUSTEEマニュアル

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・TRUSTEE請求管理にログインする

-初期設定をする-
・自社情報の設定をする
・部門マスタ設定をする
・営業担当者マスタ設定をする
・商品マスタ設定をする
・業種マスタ設定をする
・販路マスタ設定をする
・取引先マスタ設定をする
・角印を登録する
・パスワードを再設定する
・請求設定の変更をする

-請求書の管理-
・請求書を発行する
・請求書のPDFダウンロードをする
・請求書の削除をする
・請求書のコピーをする
・請求書の一括削除/コピーを行う
・請求書の修正をする
・請求書の検索をする
・詳細な条件を指定して請求書を検索する

-請求書のメール送付-
・請求書をシステムからメール送付する

-入金消込-
・請求書の入金消込をする

-集計・レポート-
・請求情報の集計をする
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・入金情報の集計をする
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・売掛金の状態を確認する
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・取引先毎の請求・入金額をグラフ表示する
・営業担当毎の請求・入金額をグラフ表示する
・請求・入金額の推移をグラフ表示する
・請求・入金額の分布をグラフ表示する


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自社の部門情報の登録を行います。

部門情報は集計時の絞込み等に活用できます。

自社部門の設定が不要な場合はスキップして下さい。


(部門情報の登録)

① 左メニューの部門をクリックして下さい。

② “新規登録”ボタンをクリックして下さい。

③ 部門情報入力フォームから部門情報の入力を行って下さい。

④ “登録” ボタンをクリックすると自社情報が登録されます。

部門管理

部門情報の修正、削除を行う場合は部門リストの対象行をクリックして

表示されたフォームから操作を行って下さい。