TRUSTEE請求管理クラウドで請求業務に革新を【マニュアル７】

TRUSTEE請求管理クラウドで請求業務に革新を

TRUSTEEマニュアル

・TRUSTEE請求管理の機能

・TRUSTEE請求管理にログインする

-初期設定をする-

・自社情報の設定をする

・部門マスタ設定をする

・営業担当者マスタ設定をする

・商品マスタ設定をする

・業種マスタ設定をする

・販路マスタ設定をする

・取引先マスタ設定をする

・角印を登録する

・パスワードを再設定する

・請求設定の変更をする

-請求書の管理-

・請求書を発行する

・請求書のPDFダウンロードをする

・請求書の削除をする

・請求書のコピーをする

・請求書の一括削除/コピーを行う

・請求書の修正をする

・請求書の検索をする

・詳細な条件を指定して請求書を検索する

-請求書のメール送付-

・請求書をシステムからメール送付する

-入金消込-

・請求書の入金消込をする

-集計・レポート-

・請求情報の集計をする

・請求情報のCSVダウンロードをする

・入金情報の集計をする

・入金情報のCSVダウンロードをする

・売掛金の状態を確認する

・売掛残高情報のCSVダウンロードをする

・取引先毎の請求・入金額をグラフ表示する

・営業担当毎の請求・入金額をグラフ表示する

・請求・入金額の推移をグラフ表示する

・請求・入金額の分布をグラフ表示する

業種マスタ設定をする

自社の業種情報の登録を行います。

業種情報は集計時の絞込み等に活用できます。

業種情報の設定が不要な場合はスキップして下さい。

（業種情報の登録）

① 左メニューの業種をクリックして下さい。

② “新規登録”ボタンをクリックして下さい。

③ 業種情報入力フォームから業種情報の入力を行って下さい。

④ “登録” ボタンをクリックすると業種情報が登録されます。

システムをよりシンプルに

業種情報の修正、削除を行う場合は業種リストの対象行をクリックして

表示されたフォームから操作を行って下さい。